在夜深灯火阑珊、霖雨缠绵时分，唐明皇由蜀中返回长安，安史之乱都过去了，但唐明皇情况就像乐工张徽弹奏的《雨霖铃曲》一样，还是没有什么变化，依旧沉湎声色。
张徽述说唐明皇弹曲垂泪思念杨贵妃，但是明月下南宫深处还是一片寂静，唐明皇黯然落寞。